艾玛众人乘船前往梦幻岛营救亨利,他们途遇美人鱼袭击,众人联手将美人鱼击退。格雷格和塔玛拉将亨利带入了梦幻岛,结果两人惨遭潘手下的毒手,亨利看情况不妙而逃跑,他逃跑途中遇到一男孩。尼尔苏醒后发现自己来到了魔法森林,他通过魔法球得知艾玛在梦幻岛。戈登率先来到了梦幻岛,他的到来隐藏着一个更大的阴谋。 第2集 Lost Girl
第3集 Quite a Common Fairy 众人沿着地图寻找亨利,但却发现陷入了潘的圈套。另一边,潘想着各种办法拉拢亨利。尼尔为了救回艾玛与亨利,他找罗宾共商到梦幻岛的办法。与此同时,木兰也加入了罗宾的队伍。故事回到过去,绿仙子因用魔尘帮助王后寻找真爱,却被蓝仙子教训。梦幻岛上,绿仙子为潘效力,她用毒药将瑞金娜迷晕,目的是报昔日之仇。瑞金娜的一番话将绿仙子打动,她最终答应艾玛等人混入潘的管辖区域。 第4集 Nasty Habits 尼尔来到了梦幻岛,却被潘的手下绑架,他趁机逃走。与此同时,戈登决定去救亨利,即使牺牲自己的生命。绿仙子带着众人积极的部署着营救计划,但她却提出让众人想好逃跑计划后才愿意帮助众人的要求。戈登与尼尔在梦幻岛相遇,父子二人联手将亨利救走,潘再次挑拨尼尔与戈登的关系,让父子二人产生隔阂。 第5集 Good Form 虎克喜欢上了艾玛,戴维竭力阻止虎克喜欢艾玛。梦影已经快到达戴维的心脏,这意味着戴维不久将会死去。戴维将捡到的一个写有琼斯的徽章交给虎克,虎克道出琼斯是自己的哥哥,继而虎克讲述了自己的遭遇并说出“六分仪”能助众人逃离梦幻岛,虎克与戴维踏上寻找“六分仪”的征途。瑞金娜挖取一个迷失男孩的心脏,众人通过迷失男孩的心脏将营救消息传递给了亨利。 第6集 Ariel